【观点】NPO光互联2027年有望商用,仕佳光子双线布局受益

DEEPTOPIC · 深度研究 2026-08-07
仕佳光子
正面买入
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同花顺发布NPO光互联产业深度研究,核心结论为华为、阿里、腾讯三大云厂商同步押注NPO技术,中际旭创、新易盛预计2027年下半年启动批量交付,2027-2029年NPO将占据AI超节点互联第一波增量需求

产业链维度,上游光源芯片、高密度光连接FAU环节有望优先受益,仕佳光子当前已实现CPO用FAU小批量出货、CW DFB光源供货,处于双线出货阶段

研究同时提示NPO量产时间不及预期、CPO后发竞争、标准分裂三类风险。
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