【观点】券商与科技巨头看好CPO产业关键窗口与AI发展前景

多家券商在第27届光博会后发布研报，指出CPO（共封装光学）技术有望成为实现超高密度、超低功耗互联的重要技术路径。中金公司认为，随着未来Scale-up CPO逐步开启出货，光器件有望迎来渐进式增量空间。招商证券与兴业证券也强调，国内CPO产业正处于制造优势兑现、核心环节升级和产业价值重估的关键窗口，1.6T光模块已进入规模交付，NPO、CPO等下一代技术加速迭代。

同时，英伟达CEO黄仁勋与Meta CEO扎克伯格近期发声，反对“AI减速论”，认为竞争与责任足以促使企业重视安全，无需新的强监管。市场分析认为，上述CEO的表态是在为AI行业争取“不减速”的政策窗口，与CPO概念股的上涨形成共振，确认了AI长期扩张的产业逻辑。