存储模拟拐点或现，智驾光子芯片风起云涌

存储板块预期2季度开启涨价，模拟芯片大厂ADI业绩超出预期并预计恢复增长，智能驾驶和光子芯片成为行业热点。光子芯片作为AI数据中心的核心发展方向备受关注，仕佳光子作为相关企业受到市场瞩目。此外，中美科技脱钩加剧，半导体全产业链国产化进程加速。