【观点】券商点评机器人及AI基础设施投资机会
2026-02-10
阿里巴巴达摩院、北京人形机器人创新中心及极智嘉同日发布重要技术突破与产品,显著提振市场对机器人产业技术迭代与商业化加速的预期。
华泰证券认为,近期智驾与机器人板块回调主要系短期催化落地后的获利回吐及春节前板块轮动,后续FSD入华或加速推进成为年内重要催化,机器人方面特斯拉审厂催化持续,2026年有望成为国产本体上市元年,具备海外产能与批量交付能力的核心厂商有望获得更高话语权。
甬兴证券表示,云厂商资本开支持续高涨,AI基础设施产业链高景气持续,看好人工智能基础设施建设带来放量机会的光模块、高速铜缆、服务器、交换机、液冷等环节。
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华泰证券认为,近期智驾与机器人板块回调主要系短期催化落地后的获利回吐及春节前板块轮动,后续FSD入华或加速推进成为年内重要催化,机器人方面特斯拉审厂催化持续,2026年有望成为国产本体上市元年,具备海外产能与批量交付能力的核心厂商有望获得更高话语权。
甬兴证券表示,云厂商资本开支持续高涨,AI基础设施产业链高景气持续,看好人工智能基础设施建设带来放量机会的光模块、高速铜缆、服务器、交换机、液冷等环节。
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