【观点】AI政策与算力需求驱动硬件板块

政府工作报告在介绍2026年政府工作任务时提出，深化拓展“人工智能”，促进新一代智能终端和智能体加快推广，推动重点行业领域人工智能商业化规模化应用。方正证券表示，生成式AI加速落地、算力需求持续抬升，全球云厂商资本开支进入新一轮扩张周期，驱动数据中心升级，液冷散热渗透率提升。

中信证券认为，AIPCB行业增长逻辑不断强化，后续存在密集潜在催化，看好PCB板块上行动能。

天风证券指出，AI硬件依赖玻璃纤维等关键材料，玻纤板块提价预期可能延续行情。