【观点】人形机器人产业化驱动逻辑切换，奥比中光受益3D视觉需求

2026年人形机器人产业迎来产业化元年，驱动逻辑从主题投资转向量产预期和订单验证。特斯拉Optimus V3计划年中亮相并量产，国家电网68亿元采购订单激活电力应用场景。

投资应聚焦核心供应链和垂类应用，奥比中光作为3D视觉感知龙头，在传感器环节具备弹性机会，受益于行业增长。