英伟达芯片出口政策松绑，AI产业链迎修复机会，光模块龙头领涨

美国商务部拟撤销拜登时期AI芯片出口限制，英伟达股价大涨带动A股英伟达产业链走强，光模块龙头涨幅显著。分析师认为政策松绑叠加海外云厂商资本开支修复，国内算力板块估值有望回升，AI产业链或迎业绩释放期。云从科技作为AI应用层企业，可能间接受益于行业整体向好趋势。