券商观点|AI行业跟踪报告第56期：北美四大云厂商资本开支再超预期

光大证券发布电子行业研究报告，指出北美四大云厂商（微软、Meta、谷歌、亚马逊）2024年资本开支大幅超预期，尤其在AI布局方面。报告建议关注高性能SoC、物联网模组、AI机器人等领域的相关公司，包括中科蓝讯在内的低功耗SoC和AI玩具眼镜耳机手表制造商被列为受益标的。