国产替代加速+AI应用爆发，科创板AI赛道迎机遇与挑战

近期地缘政治及贸易战背景下，自主可控与国产替代进程加速。科创板人工智能指数4月22日回调超1%，成分股涨跌分化，奥比中光-UW等上涨，芯原股份等下跌。AI应用加速落地，大模型技术突破（如DeepSeek-V3成本低于GPT-5的80%）、算力基础设施升级（华为昇腾芯片推动国产替代）、数据要素与行业融合（信创、工业互联网等）成亮点。券商研报看好AI在金融、消费、医疗等场景的应用前景，但相关ETF风险等级为中高。文中提及云天励飞-U所在赛道的国产替代机遇与技术突破带来的行业变革。