阿里巨额投资加速AI落地，半导体行业迎来新机遇

阿里巴巴宣布未来三年将投入3800亿元用于云和AI硬件基础设施建设，推动AI技术发展并带动半导体行业增长。国产算力芯片需求增加，华为昇腾、海光信息、云天励飞等公司已完成对AI大模型的适配，显示出国产芯片在特定应用场景中的竞争力提升。存储芯片需求同步受益，预计2025年第二季度NAND Flash价格将上涨，DRAM价格下半年企稳向好。