半导体设备行业迎多重利好，国产替代加速推动增长

半导体设备行业迎来多重利好，国产替代加速推动增长。近期半导体设备ETF涨幅明显，近10日净流入超2.8亿元，规模居首。行业需求景气度提升，台积电二季度业绩创历史新高，AI芯片需求激增推动市场规模扩大。政策端大基金三期注资3440亿元支持国产替代，国内半导体设备国产化率低但订单增长显著。中美经贸谈判进展和关税政策利好消费电子，A股市场活跃，半导体设备板块有望持续走强。