【观点】AI算力重塑电子行业，硬科技龙头引关注

AI算力正以前所未有的力量重塑电子行业格局，硬科技龙头开启‘芯’成长周期。

2025年至2026年一季度，行业整体业绩呈现翻倍式增长，但增长高度集中于AI算力与高端制造龙头，凸显‘赢家通吃’格局。

政策红利持续推动国产算力产业链步入规模化落地新阶段，为相关企业带来发展机遇。

公募基金在电子板块持仓结构趋于极致，深度聚焦AI算力等硬科技细分赛道，投资逻辑从依赖‘板块β’转向深挖‘个股α’。

机构普遍看好硬科技赛道，在存储设备方面，建议关注标的包括中科飞测等公司。