【观点】半导体设备供需紧张持续，中科飞测卡位行业扩张红利

半导体封测代工厂商纷纷宣布加码投资，但先进封测设备采购需求超乎预期，订单涌入导致上游供应链全面排队，设备交期拉长至1年以上。这组矛盾凸显了半导体设备板块最硬核的投资逻辑，供需紧张将持续到2027年之后，AI驱动的需求海啸正把半导体设备推上前所未有的景气高点。中科飞测作为科创板设备龙头之一，在国产化浪潮叠加AI算力刚需下，精准卡位这条被产能瓶颈卡住的黄金产业链。