AI眼镜潮叠加存储涨价 甬矽电子封测业务迎利好窗口

AI眼镜研发进展推动端侧芯片需求，存储价格持续上涨带动封测行业景气度。甬矽电子作为封测领域企业被列入设备材料板块推荐名单，受益于存储器涨价潮及AI基础设施建设，行业国产替代政策持续推进，二季度存储合约价涨幅预期提升，企业级存储需求增长，封测业务有望随产业链景气度改善实现业绩增长。