AI算力需求引爆国产替代！晶丰明源被点名受益半导体回暖

4月SW半导体指数上涨0.62%，跑赢电子行业和沪深300，模拟芯片设计、半导体设备涨幅居前，封测板块表现较差。全球半导体销售额同比增18.8%，存储器合约价预计二季度涨幅扩大。基金一季度超配半导体7.3%，晶丰明源被列在AI算力芯片国产化受益企业名单中。行业风险提示包括国产替代不及预期、需求疲软等。