【观点】MicroLED双重驱动前景看好，机构预计规模扩大

MicroLED板块上涨受到AI光通信需求爆发和高端显示应用增长的双重驱动。AI热潮推动高速传输需求，MicroLED CPO方案能耗低至铜缆方案的5%，有望成为光互连替代方案。英伟达投资光学技术公司，强调光互连是下一代AI基础设施的基础。

行业报告显示，MicroLED显示器收入预计2026年同比翻倍，产业链价格调整反映行业景气度升温。国泰海通证券认为，MicroLED行业在2025年突破后，未来应用场景与市场规模将持续扩大，可能从2026年开始扩展到更多领域。