英伟达扩大H20芯片订单 半导体设备国产替代迎机遇

7月30日半导体指数回调前持续走强，英伟达获准向中国销售H20芯片并追加30万片订单，显示中国市场需求强劲。华泰证券指出AI后训练需求推动算力架构变革，中国在应用场景和成本上有显著优势。科创半导体ETF因设备权重达59%受关注，政策支持国产替代，半导体设备国产化率低但政策利好密集，SEMI预计未来3年中国大陆晶圆厂设备支出将全球领先。