【观点】存储芯片需求爆发利好复旦微电

早盘存储芯片板块爆发，复旦微电涨超5%。当前市场炒作存储芯片的核心逻辑在于行业供需格局持续紧张，叠加AI应用爆发带来的海量存储需求，推动芯片价格进入上行通道，国产替代进程加速。消息面上，KB Securities分析师Jeff Kim指出AI芯片需求增长，三星电子存储芯片产量可能售罄；SK集团董事长崔泰源表示内存芯片短缺可能持续到2030年，价格持续上涨。

相关行业分析显示，存储芯片设计、模组制造、半导体设备和封测等环节将受益于行业增长，国产厂商有望加速替代市场份额。