【观点】芯片趋势及国资入主推高大涨

行业方面，SK集团董事长在英伟达GTC大会表示芯片生产瓶颈致全球内存短缺或持续至2030年，DRAM、NAND、HBM价格将长期上涨；同时，据21世纪经济报道，三星电子工会拟投票决定是否罢工，全球最大存储芯片产能面临中断风险。

公司方面，复旦微电FPGA及FPAI芯片已用于卫星通信、AI推理等高可靠场景，算力覆盖4—128TOPS；其存储芯片市场份额居国内前列，行业预期2026年Q1涨价；此外，上海国资委旗下国盛投资拟受让公司股份，提升战略资源。