【观点】招商证券:半导体自主可控产业链加速放量 复旦微电被列特种IC推荐标的
2026-08-14
招商证券8月14日发布半导体行业深度研报指出,海外资本开支持续上行,自主可控产业链加速放量,2026年全球CSP合计资本开支预计约8300亿美元,带动AI产业链景气度持续提升。
存储行业供需缺口将延续至2027年,国内模组公司进入利润放量期,国产算力订单及营收高速增长带动国内先进制程需求,国内存储扩产趋势明确、国产化率迎来提升,设备订单持续向好、材料随产能突破瓶颈后迎来规模化提升。
研报建议关注自主可控、算力、存储、设备材料等板块及核心成分股,复旦微电被列入特种IC领域推荐关注标的。
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存储行业供需缺口将延续至2027年,国内模组公司进入利润放量期,国产算力订单及营收高速增长带动国内先进制程需求,国内存储扩产趋势明确、国产化率迎来提升,设备订单持续向好、材料随产能突破瓶颈后迎来规模化提升。
研报建议关注自主可控、算力、存储、设备材料等板块及核心成分股,复旦微电被列入特种IC领域推荐关注标的。
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