CPO概念爆发！英伟达带动光通信产业链，通信设备ETF涨超2%，行业迎AI驱动新机遇

6月4日，通信设备板块尤其是CPO概念表现强劲，通信设备ETF涨超2%，成分股如太辰光、润建股份等涨幅显著。消息面受英伟达财报超预期提振，其市值重夺全球第一，带动光通信产业链修复预期。分析师指出，AI发展推动高速光模块需求增长，800G仍是主流，2025年需求有支撑，头部企业优势稳固，无源器件价值重估，当前估值修复迎来布局机会。信科移动-U作为通信设备企业，可能受益于行业整体向好趋势。