【观点】AI驱动光通信成核心变量，机构资金持续追光

AI芯片巨头加码光通信，投资光连接解决方案并达成合作协议，表明光连接成为AI数据中心性能的核心变量，通信板块正迎来系统性价值重估。

资金面显示，机构投资者持续增配通信板块，持仓比例大幅提升，光通信细分领域受青睐。

AI大模型迭代驱动通信基础设施升级，光通信市场处于高速成长轨道，为板块提供长期动能。