天风通信团队：DeepSeek加速全球推理需求爆发，算力依旧为基石

本周行业动态显示，亚马逊和谷歌计划大幅增加2025年资本支出，分别用于人工智能领域的投资。Lumentum和Coherent因云计算和AI需求强劲，财报表现亮眼。电信运营商中国电信在大模型训练方面取得重要进展。投资观点看好AI基础设施及应用、海风海缆产业链、卫星互联网等方向。信科移动-U被提及为卫星互联网和低空经济领域的关注对象。