存储模拟拐点或现，智驾光子芯片风起云涌

存储板块预期2季度开启涨价，智能手机与PC行业对NAND存储的需求持续升温。模拟芯片大厂ADI业绩超出预期，汽车工控领域拐点或现。智能驾驶和光子芯片成为未来核心发展方向。上周半导体各细分板块全部上涨，其中半导体制造板块涨幅最大。中美科技脱钩及可能的关税加征增加了供应链不确定性，国产替代备受关注。钜泉科技被列为值得关注的半导体设计公司之一。