半导体国产替代加速，行业景气度持续攀升

A股市场6月24日全面回暖，科创芯片50ETF上涨1.72%，成分股普遍走高。东方证券指出，海外芯片管制或重塑存储行业供应链格局，国内厂商有望受益，半导体国产化进程加速，设备、材料、EDA等环节国产替代需求迫切。国盛证券数据显示，中国半导体设备国产化率从2021年21%提升至2023年35%，政策持续支持国产替代。行业分析认为，AI发展推动芯片需求增长，2025年AI芯片规模或超1500亿美元，国产替代与需求增长双轮驱动行业景气度提升。