PCB产业迎AI驱动增长 掩膜版厂商受益

本周策略观点指出，OpenAI与甲骨文达成大规模数据中心算力租赁协议，推动全球AIDC产业链发展。阿里云加速全球数据中心建设，计划三年投入530亿美元推进云计算和AI基础设施。中国智算中心市场投资规模持续增长，2023年达879亿元，预计2028年将突破2800亿元。PCB产业因AI服务器算力提升迎来升级需求，AI/HPC服务器用PCB市场规模2023-2028年复合增速32.5%，HDI板、SLP等技术升级成为关键。PCB作为芯片基座和信号传输通道，需同步匹配AI设备性能提升需求。在推荐标的中，掩膜版领域明确提及路维光电和清溢光电，受益于PCB产业技术升级带来的市场需求增长。