【观点】机构看好半导体自主可控及设备材料产业链

招商证券8月14日发布半导体行业深度跟踪研报，核心观点为海外资本开支持续上行，自主可控产业链加速放量。研报指出，AI驱动全球半导体销售额预计在2026年实现大幅增长。国内方面，先进逻辑和存储扩产提速，为设备、材料、零部件等上游环节带来明确需求。国产化率进入规模化提升阶段，相关厂商有望充分受益于下游扩产和新品突破。投资建议中明确提及关注受益于国产化突破的材料公司。