【东吴电新】周策略：锂电和大储需求旺盛、AI电气和人形热点不断

本周电气设备行业指数下跌0.57%，表现弱于大盘。储能行业中，美国大储需求持续旺盛，欧洲、中东、拉美等新兴市场大储需求爆发，预计全球储能装机23—25年的CAGR为50%左右。光伏方面，11月至今超30GW光伏电站并网，硅料价格小幅回升，多晶硅期货正式上市。风电方面，国内单体最大陆上风电项目并网。新能源汽车方面，比亚迪蝉联销冠，智己汽车累计交付量突破10万辆，小米汽车接入VLM视觉语言大模型并与蔚小理达成充电网络合作。