北方华创扩产+英伟达AI芯片助力半导体设备

北方华创拟通过收购芯源微完善半导体设备布局，升至全球第六；英伟达GTC大会将推AI芯片 Rubin，半导体设备国产替代受关注。行业需求温和复苏，建议关注设备材料领域，富创精密被列入供应链国产替代投资主线。