【观点】半导体设备行业景气回升，机构看好投资机会

半导体设备行业景气度持续回升，成为机构调研的重要关注点。光力科技表示2026年一季度半导体业务发货量较去年同期实现明显增长，客户提货趋势良好。盛美半导体对行业前景保持乐观，认为未来2年至3年存储及逻辑领域仍处于建设周期。

东海证券指出英伟达GTC2026展示了AI计算平台，黄仁勋宣布销售规模将超1万亿美元；阿里腾讯财报显示云业务增长，AIAgent进入落地阶段。

华鑫证券表示OFC2026期间多个多源协议组织成立，聚焦AI数据中心互连需求，由Arista牵头提供高容量光模块。

我国半导体产业发展积极，国产化长期空间较大，可逢低关注设备、材料等结构性机会。