【观点】先进制程设备交期延长，设备零部件景气延续

爱建证券研报指出，全球五大半导体设备厂商主要设备交付周期延长约50%~100%，反映先进制程及存储扩产需求持续旺盛。AI驱动全球半导体资本开支持续扩张，设备厂商订单充足，上游核心零部件景气有望延续。虽然已披露的零部件企业中报业绩高增长，但研报强调行业逻辑仍在演绎，建议关注零部件与设备两条投资主线。