【观点】招商证券：半导体自主可控产业链加速放量 看好算力存储设备材料等板块

招商证券8月14日发布半导体行业深度跟踪研报指出，海外资本开支持续上行，自主可控产业链加速放量，2026年全球CSP合计资本开支预计约8300亿美元，带动AI产业链景气度持续提升，存储行业供需缺口将延续至2027年，国内模组公司进入利润放量期。

国产算力订单及营收高速增长，带动国内先进制程需求提升，国内存储扩产趋势明确，设备订单持续向好，材料随产能突破瓶颈后将迎来规模化提升，建议关注自主可控、算力、存储、设备材料等产业链环节及核心成分股。