【观点】招商证券:半导体自主可控产业链加速放量 存储算力环节受益明确
财闻
2026-08-14
招商证券发布半导体行业深度研报指出,海外资本开支持续上行,2026年全球CSP合计资本开支预计约8300亿美元,带动AI产业链景气度持续提升。
存储行业供需缺口将延续至2027年,国内模组公司进入利润放量期;国产算力订单及营收高速增长,带动国内先进制程需求,国内存储扩产趋势明确,国产化率迎来提升,设备订单持续向好、材料随产能突破瓶颈后规模化提升。
研报将恒烁股份列为受益于存储供需格局改善涨价趋势的存储芯片标的,同时看好自主可控板块整体表现。
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存储行业供需缺口将延续至2027年,国内模组公司进入利润放量期;国产算力订单及营收高速增长,带动国内先进制程需求,国内存储扩产趋势明确,国产化率迎来提升,设备订单持续向好、材料随产能突破瓶颈后规模化提升。
研报将恒烁股份列为受益于存储供需格局改善涨价趋势的存储芯片标的,同时看好自主可控板块整体表现。
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