【观点】通信与AI算力行业趋势分析及投资建议

文章分析了通信与AI算力行业的多个趋势。CPU因供需趋紧而涨价，反映出在智能体协作系统中其角色愈发重要，同时DPU、CXL等技术在AI集群中的渗透率有望提升。

另外，马斯克展望太空光伏以及国内商业航天IPO进展迅速，预示着卫星互联网建设可能加速，地面5G产业链公司有望受益。

文末给出了覆盖DPU/CXL、低轨卫星载荷、手机直连卫星等细分领域的投资建议关注列表。