存储涨价+半导体复苏 有研硅涨超3%

11月20日，存储芯片涨价潮愈演愈烈，有研硅涨超3%。半导体设备板块受益于存储涨价超级周期和半导体复苏上行周期，短期有四大利好驱动景气上行：存储芯片价格进入上涨周期，Counterpoint Research指出2025年初内存价格已上涨50%，四季度预计上涨30%，明年初可能再涨20%；英伟达计划在AI服务器中采用手机级内存芯片，或导致2026年末服务器内存价格翻倍；下游晶圆厂产能建设提供内在支撑；AI算力拉动先进制程扩产；行业盛会接连举办。长期来看，半导体设备国产替代空间广阔，行业正处于新一轮上行周期。