【观点】AI驱动存储需求促半导体设备景气

截至2月24日，半导体设备ETF广发（560780）上涨，成分股有研硅等跟随上涨。消息面上，SK海力士在高盛电话会上发布观点，认为全球存储器产业已彻底转向卖方市场，2026年价格涨势将贯穿全年。

存储芯片供需缺口及AI算力需求爆发，驱动半导体设备需求增长。中国银河和长江证券分析指出，AI技术催生的存储需求呈指数级增长，行业正迎来结构性景气周期，供需错配格局有望延续，为上游设备厂商带来机遇。