【观点】国产半导体硅片迎来历史最佳发展窗口

国产半导体硅片迎来历史最佳发展窗口。全球涨价周期确立，日本信越化学等龙头年内第二轮提价，国内厂商跟进上调10%-15%，产能满负荷运转，有研硅等订单排至9月底。中期产能扩张提速，有研硅启动收购安徽晶隆60%股权。长期AI、车规芯片需求爆发，12英寸硅片国产化率预计2026年升至25%-30%。 整体利好有研硅业绩修复与市场份额提升。