【机构】AI需求推高成熟制程，国产晶圆厂受益

根据TrendForce分析，部分晶圆厂看好2026年八英寸产能将转为吃紧，已通知客户将调涨代工价格5-20%不等。AI带动功率相关IC需求，有望持续推动成熟制程晶圆代工需求提升。

在供给减少、需求增长背景下，国内晶圆厂有望持续受益于产业链国产替代趋势。展望未来，国内晶圆厂在订单层面有望持续受益于产业链国产替代，并充分受益于代工价格上涨。

在相关投资建议中，芯联集成被列为有望受益的晶圆制造公司之一。