【观点】AI算力产业链成行业利润引擎，机构重仓聚焦

文章深度分析了AI算力产业链在2026年上半年的强劲增长态势。全球半导体市场规模同比翻倍增长，AI算力已成为推动电子行业业绩增长的绝对引擎，A股中少数AI相关公司贡献了行业超六成的利润。机构资金形成高度共识，公募基金大幅重仓寒武纪、海光信息等国产算力龙头，持仓市值巨大，显示出对行业长期前景的坚定看好。投资重心正从单纯堆砌GPU转向全链条基础设施升级，液冷、先进封装、高速光模组等细分领域订单可见度拉长，产业“长坡厚雪”特征愈发清晰。