储能需求强劲+关税扰动缓解 阿特斯估值修复可期

光储行业Q1表现超预期，储能需求强劲，阿特斯等公司受关税影响估值被压制。Q2储能发货量预计环比增长大几十%，关税问题解决后估值修复可期。风电领域海风和零部件表现亮眼，但阿特斯主要受益于光储业务。