原产地新规加速国产替代！源杰科技光芯片迎政策东风

中国半导体协会明确将半导体流片地认定为原产地，推动国产替代进程。美国对部分商品关税政策调整，半导体关税细节待公布。东海证券建议关注AI驱动板块，源杰科技作为光器件代表被推荐。行业需求温和复苏，半导体设备材料国产替代逻辑强化，但地缘政治风险仍存。