光芯片短缺加剧 国产替代加速 源杰科技等光芯片股集体爆发

光芯片行业阿尔法逻辑加强，源杰科技等公司股价上涨。光芯片供不应求且扩产周期长，国产替代加速，源杰科技已进入龙头企业供应链。因gs问题，国内产线采购成本可能上升，国产芯片性价比优势凸显。新技术如硅光、CPO等推动行业洗牌，光芯片验证周期长，进入供应链后难以替代。IDM模式下产能利用率提升将改善盈利。分析师建议持续关注源杰科技等公司。