源杰科技被列为重点推荐，光模块赛道迎AI基建东风

本周行业动态显示，阿里云智能集团收入增长加速至18%，AI相关产品连续七个季度三位数增长；腾讯加大AI投入，25Q1研发支出同比增长21%，资本开支增幅达91%。美国撤销部分AI芯片出口限制，但加强半导体管制。投资观点认为AI仍是年度主线，25年或为国内AI基础设施竞赛元年，源杰科技作为光模块领域重点推荐标的，被纳入AI核心方向光模块&光器件板块。海风、军工通信、卫星互联网等板块亦受关注。