AI驱动光芯片供不应求，国产替代加速

三星电子近日推出全球首款采用2纳米工艺的移动应用处理器Exynos2600，其AI算力相较上一代提升高达113%，并已开始量产。在AI需求拉动下，光芯片市场供不应求，供需失衡加剧。Lumentum在财报电话会中指出，供需缺口已从上季度的20%扩大至本季度的25-30%。同时，国内AI芯片国产替代加速，国产AI算力芯片厂商百花齐放，技术自主创新带动自给率逐步提升。