【市场】AI算力需求推升光模块预期，源杰科技被列为受益标的

英伟达在CES 2026上发布Vera Rubin平台，其机柜采用100%全冷板液冷设计，有望进一步提升液冷价值量。同时，其发布的Spectrum-X以太网CPO可支持更大集群规模。

分析认为，此举将加速数据中心对液冷和高速光模块的需求。国内方面，阿里资本开支大幅增长及世纪互联财报数据，或验证AIDC（AI数据中心）需求持续复苏，成为行业景气度提升的先行指标。文章在最后将源杰科技列为光模块领域的推荐标的之一。