【观点】硅光产业迎来拐点，关注源杰科技等

2026年3月2日，英伟达宣布将分别向光电子产品制造商Lumentum和Coherent公司各投资20亿美元，旨在借助其技术强化数据中心芯片以满足AI需求。

报告援引LightCounting数据指出，AI基础设施投资推动800G光模块需求，并上调了对800G和1.6T光模块出货量的预测。硅光产业在2026年有望迎来拐点，高塔半导体等厂商正积极扩产以满足预订需求。

报告认为英伟达此举锁定了上游供应链，并看好光通信行业整体景气度及硅光技术发展，在投资建议中明确提及“建议关注：源杰科技”。