【观点】GTC与OFC大会助推光通信板块景气上行

英伟达年度开发者大会GTC将于2026年3月16日至19日举行，预计集中展示新一代GPU架构、CPO交换机、液冷散热等关键技术进展，加速高速光互联、先进封装等技术的落地与规模化商用。

光网络与通信研讨会及博览会OFC将于2026年3月15日至19日举行，将围绕1.6T/3.2T高速光模块、CPO/NPO等方向展开，新易盛已宣布推出6.4T NPO光模块。我们认为，本次GTC大会将进一步夯实全球算力生态的技术底座，持续打开上游核心元器件与配套基础设施的成长空间。同时，在全球AI算力建设加速的背景下，高速光模块、CPO、光I/O等赛道景气度持续上行，全球AI产业趋势有望进一步强化。