【观点】机构看好光芯片上游，源杰科技受关注

机构分析指出，光通信模块在AI算力驱动下迎来高景气周期，2026年被视为“高速光模块商业化元年”。

行业数据显示，高速光模块需求爆发式增长，预计2026年全球800G以上光模块出货量达6300万组，市场规模持续扩张。

机构提出投资主线，包括以源杰科技为代表的光芯片等上游核心元器件稀缺厂商，认为国内厂商有望迎来新一轮机遇。

山西证券进一步建议关注光模块上游供需不匹配、涨价趋势环节等方向。