【观点】开源证券看好AI高景气度下光通信产业链，推荐源杰科技等标的

开源证券发布研报指出，英伟达Q1业绩超预期且预计Q2营收达910亿美元，AI基础设施资本开支扩张至2030年有望达3-4万亿美元，国内光通信产业链将成为首要受益方向，具体包括传统光模块、上游零部件及光器件、CPO环节和液冷等领域。

Anthropic预计2026年Q2首次实现盈利，验证了大模型API经济的规模效应和商业化闭环，将提振市场对AI应用赛道的信心。

报告坚定看好全球AI算力全产业链，并推荐标的包括源杰科技等。