【观点】券商称AI驱动半导体高景气，建议关注光器件等结构性机会

东海证券发布电子行业月报，指出全球电子厂商二季度业绩整体向好。报告认为，半导体行业在AI驱动下需求较为旺盛，但当前估值处于历史高分位，需警惕市场调整风险。报告指出，AI基建高景气持续，半导体国产化加速发展，建议投资者逢低关注AI与国产化相关的结构性机会，包括光器件等产业链环节。